Nvidia 창립자이자 CEO이자 지칠 줄 모르는 팬인 Jensen Huang은 목요일 Goldman Sachs Communacopia + Technology 컨퍼런스 참석자들에게 회사의 AI 지배력(및 수익)이 내년 말까지 전례 없는 성장세를 이어갈 이유를 설명했습니다.
그는 미래를 볼 수 있습니다.
하이퍼스케일러(Amazon, Microsoft 및 Google은 각각 자체 구축)와 AI 연구소(자체 구축 중인 Anthropic 및 OpenAI) 등 모든 방향에서 GPU 및 AI 칩에 대한 경쟁이 치열해지면서 Nvidia 파티가 끝날 것인지에 대한 끝없는 의심이 있었습니다. 새로운 공개 경쟁자, 세레브라 그리고 스타트업 같은 녹음된.
“대부분의 사람들은 Nvidia가 칩을 만든다고 생각합니다. 즉, 우리가 만든 것을 배송하려면 비행기가 필요하다는 뜻입니다.”라고 Huang은 말하면서 회사가 시작에 대한 인식에 계속 맞서 싸우고 있다고 덧붙였습니다. Nvidia는 GPU를 발명했으며, 이후 PC 게임을 향상시키기 위해 소비자에게 주로 판매되었습니다. “지금 GPU 가격은 399달러가 아닙니다. 850만 달러입니다. GPU 1개에 모두 NVLink로 연결되어 있고, 200만 개, 맞죠? 250,000kW입니다. GPU 1개인데 우리는 수천 개를 배송합니다.”
그는 단일 제품에 대한 주문을 덧붙였습니다. 컴퓨터 시스템 Grace CPU 36개와 Blackwell GPU 72개를 결합한 이 제품은 현재 월간 매출 성장이 27%에 달하고 있습니다.
그러나 Huang은 자신의 낙관적인 견해를 현재 판매에만 국한시키지 않았습니다. 그는 회사를 이끌면서 Nvidia의 내년 수익 전망을 반복하는 기회를 가졌습니다. 지난달 제공 기록적인 수익의 또 다른 분기를 보고했을 때. 그때 그는 내년에 수익이 70% 증가할 수 있다고 처음으로 말했습니다.
“나는 우리가 매년 70% 성장할 수 있다고 생각합니다. 우리는 그것에 대해 확신합니다”라고 황은 목요일에 다시 말했습니다. 분석가들은 회사가 현 회계연도를 약 4000억 달러의 매출로 마감할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 70% 성장은 내년에 약 6,800억 달러를 의미합니다.
황은 자신이 확신하는 이유를 설명했습니다. 그의 회사는 AI의 모든 영역에 통합되어 있기 때문에 미래를 볼 수 있다고 믿습니다.
CEO는 “Nvidia는 모든 모델을 운영합니다. 모든 연구실에서 우리를 사용할 수 있습니다.”라고 말하면서 여기에는 Anthropic, OpenAI, Google의 모델과 공개 중량 제품이 포함된다고 언급했습니다. “우리는 AI 산업의 기본 플랫폼인 AI 생태계의 기본 플랫폼입니다.”
Nvidia의 손길은 메모리 칩 제조업체와 같은 공급업체부터 데이터 센터 프로젝트 및 스타트업까지 확장됩니다.
“우리는 전 세계의 모든 기가와트 규모의 토지, 에너지, 매장량을 추적하고 있습니다. 말 그대로 지구상의 모든 것입니다.”라고 그는 말했습니다. (“쉘”이란 컴퓨터가 장착되기 전의 데이터 센터 건물의 구조를 의미합니다.)
“내 말은, 내 모든 파트너를 생각해 보세요. 얼마나 많은 네오클라우드가 우리에게 보고합니까? 얼마나 많은 OEM이 우리에게 보고합니까? 얼마나 많은 클라우드가 우리에게 보고합니까? 얼마나 많은 AI 기반 회사가 우리에게 보고합니까? 우리는 모든 사람과 협력하고 있으므로 모든 것이 어디에 있는지 알고 있습니다.”라고 그는 말했습니다.
이 발언은 엔비디아가 자사 제품을 구매하는 기업에 투자하는 소위 순환 거래에 대해 불가피한 의문을 제기했습니다. 이러한 계획은 이전 세대의 인터넷 개발 제공업체를 몰락시키는 데 기여한 것으로 알려져 있습니다. 루센트 테크놀로지처럼.
황씨는 단순하면서도 뻔뻔한 반응을 보였다. “글쎄요, 우리가 약간의 돈을 투자하고 많은 돈을 돌려받았기 때문에 순환적인 것은 아닙니다.” 그는 농담으로 계속 말했습니다. “스프레드시트를 보면 1달러를 넣었더니 100달러가 돌아옵니다. 그게 원형인가요? 그렇다면 더 많이 합시다.”
농담은 제쳐두고, 그는 이들 회사가 투자를 받기 전에 Nvidia가 고객으로부터 수익을 창출하는 실제 계약을 체결했는지 확인해야 한다고 주장했습니다. 그는 전체적으로 1000억 달러 규모의 계약을 본 적이 있다고 말했습니다. “나는 어떤 위험도 감수하지 않습니다… 확실한 것이 필요합니다.”
AI 분야에서 Nvidia의 강점이 실제로 장기적으로 지속될 수 있는지 여부는 시간이 말해 줄 것입니다. 기술 산업에 황금률이 하나 있다면 모든 중요한 일이 중단된다는 것입니다. 현재 Huang조차도 AI 성장의 상당 부분이 막대한 자금을 모으고 그 돈의 대부분을 AI 사용에 지출하는 네이티브 AI 스타트업에서 비롯된다는 점을 인정합니다. AI 산업이 성숙해짐에 따라 기업은 인프라와 토큰을 활용하는 방식이 더욱 효율적이 될 것으로 예상됩니다.
그러나 현재 Nvidia는 모든 파이에 손을 대고 있으며 앞으로 또 다른 해가 될 것으로 예상합니다.
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