Jensen Huang은 Nvidia의 “새로운” 2000억 달러 시장을 발견했다고 말했습니다.

Nvidia 창립자이자 CEO인 Jensen Huang은 아마도 그의 회사에 있어서 역대 가장 큰 기업 하이퍼 중 하나일 것입니다. 회사의 미래와 수익에 대한 끊임없는 낙관론에 관해서는 Salesforce의 Marc Benioff를 능가할 수도 있습니다.

그럼에도 불구하고 분기별로 기대치를 충족하고 있습니다.

“Nvidia를 위한 새로운 2000억 달러 TAM”을 찾았다는 선언을 회의적으로 보도록 경고하는 대신, 약간의 신뢰를 얻었다고 말하고 싶습니다.

Huang은 Nvidia의 새로운 CPU 제품인 Vera를 기반으로 이 거대한 새 시장을 포지셔닝했습니다. 3월에. Nvidia가 816억 달러의 매출로 또 다른 기록적인 분기를 발표하고 다음 분기에 910억 달러를 예상한 후 수요일 실적 발표에서 Huang은 Vera를 잠재적으로 변혁적인 제품으로 제시했습니다. 그리고 이미 유망한 판매 수치를 갖고 있는 회사도 있습니다.

그러나 Nvidia가 아무리 잘 수행하더라도 월스트리트는 Nvidia를 그 자리에서 떨어뜨릴 것에 대한 불안감을 품고 있습니다.

최근에는 이러한 우려가 CPU에 집중되었습니다. Nvidia는 GPU의 왕이지만 역사적으로 CPU 시장은 Intel 및 AMD와 같은 회사가 소유했습니다. (물론 엔비디아는 이전에도 CPU를 만들었지만 그것이 핵심 사업은 아니다.)

예를 들어, 지난 달 Amazon Web Services는 Meta와 수백만 달러에 달하는 대규모 계약을 체결했다고 자랑했습니다. Amazon의 자체 개발 AI CPU. Amazon CEO Andy Jassy는 AWS가 적어도 GPU와 CPU 모두 AI 칩을 만들 수 있다고 믿고 있음을 분명히 했습니다. 아마도 Nvidia보다 나을 것입니다..

그러나 이제 Vera CPU가 단독으로 판매되고 Rubin GPU와 결합되어 Huang은 Vera가 “에이전트 AI를 위해 특별히 설계된 세계 최초의 CPU”이기 때문에 회사의 “주요 새로운 성장 엔진”을 열었다고 믿습니다.

“Vera는 이전에 한 번도 다루어본 적이 없는 시장인 Nvidia를 위한 2,000억 달러 규모의 새로운 TAM을 열었습니다. 모든 주요 하이퍼스케일러와 시스템 제조업체가 이를 구현하기 위해 우리와 협력하고 있습니다. 세계는 에이전트 AI와 로봇형 물리적 AI를 위한 컴퓨팅을 재구축하고 있습니다. Nvidia는 이러한 전환의 중심에 있습니다.”라고 과대 광고 담당자 Huang이 말했습니다.

그는 AI 모델의 “사고” 부분이 GPU를 사용하는 반면 에이전트는 주로 CPU에서 실행된다고 설명했습니다. 그들은 할당된 작업을 수행하기 위해 CPU를 사용하며, 자신만의 형태로 CPU 기반 PC를 실행할 것이라고 예측합니다.

Vera는 가능한 한 빨리 토큰을 처리하도록 특별히 설계되었기 때문에 에이전트용입니다. 이는 “코어”로 설계된 기존 클라우드 아키텍처 CPU 또는 여러 애플리케이션 인스턴스를 최대한 빠르게 실행할 수 있는 기능과 반대됩니다.

논리적으로 들리겠지만, AI 칩을 개발하려는 주요 클라우드 제공업체와 스타트업이 있는 상황에서 Nvidia가 에이전트 CPU의 소스가 될 것이라고 생각하는 이유는 무엇입니까?

Huang은 Nvidia가 올해 이미 200억 달러 상당의 독립형 Vera CPU를 판매했으며 이제 시작 단계에 불과하다고 말했습니다.

“세상에는 10억 명의 사용자, 즉 인간 사용자가 있습니다. 내 느낌으로는 지금은 아니지만 세상에는 수십억 명의 에이전트가 있을 것입니다. 내 말은, 우리는 성장할 것이지만 수십억 명의 에이전트를 갖게 될 것이고, 그 수십억 명의 에이전트가 도구를 사용할 것입니다. 그리고 그러한 도구는 오늘날 인간이 PC를 사용하는 것처럼 PC와 같을 것입니다.”라고 그는 말했습니다.

“우리는 훨씬 더 많은 CPU가 필요할 것입니다.”라고 그는 설명했습니다.